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东兴证券:电力设备与新能源行业周报:降补贴控规模政策出台 光伏产业集中度将加速提升


    周报摘要:
    市场回顾:
    上周电力设备板块下跌5.55%,同期沪深300指数下跌1.2%,电力设备行业相对沪深300指数跑输4.35个百分点。从板块排名来看,电力设备行业上周涨幅在中信29个板块中位列第25位,总体表现不佳。
    从估值看,电力设备行业整体处于历史中位,30.1倍,估值在合理范围。
    从子板块看,二次设备下跌4.62%,锂电池下跌4.94%,核电下跌4.96%,风电下跌6.08%,一次设备下跌6.09%,光伏发电下跌6.44%。
    股价跌幅前五:深圳惠程、台海核电、科林环保、泰永长征、长城科技。
    股价涨幅前五:金通灵、鲁亿通、恒顺众昇、中能电气、华自科技。
    行业热点:
    新能源车:4月动力电池装机量3.8GWh,比亚迪超越CATL重回第一。
    光伏:光伏标杆上网电价和补贴下降0.05元,普通电站18年无指标。
    风电:2018一季度实现弃风电量和弃风率“双降”。
    核电:台山1号机组获核安全局批准,已具备首次临界条件。
    投资策略及重点推荐:
    新能源车:动力电池,原材料降价短期还未传导到电芯环节,目前PACK价格在1.3-1.4元/Wh。上游电解钴,价格跌幅1.6%;碳酸锂,价格跌幅3%。中游正极,三元前驱体价格跌幅3%,三元正极111和523价格跌幅5%,磷酸铁锂价格跌幅1%,钴酸锂价格稳定。负极,价格稳定,隔膜,价格跌幅13%。电解液,价格仍然承压。整体而言,上游持续降价已传导至中游,产业链处于过渡期。我们看好下半年下游需求好转对中上游形成支撑。短期看好中游环节触底反转,重点推荐正极、隔膜。
    光伏:多晶硅料、单晶硅料价格稳定。硅片,多晶硅片仍处于下降趋势,单晶硅片价格稳定,两者价差加大。电池,多晶、普通单晶、PERC单晶电池价格稳定。组件,价格出现下降。整体而言,多晶硅片价格持续下降传导到中下游,光伏降补贴、限规模新政策对行业冲击较大,我们认为这将引导行业集中度提升及市场化加速。光伏在全球处于领先低位,我们持续看好光伏行业,短期推荐上游硅料、中游单晶电池环节,持续看好下游双玻趋势、上游高品质硅料趋势、金刚线细线化趋势。
    核电:2018年以来核电项目稳步推进,台山1号即将首次临界,三门1号完成装料,阳江5号机组日前成功并网,田湾3号机组投入商运。在当前扩大内需、发展高端装备制造业的大背景下,结合十三五8800万千瓦在建和装机的规划,我们认为2018年下半年采用AP1000技术新项目将率先启动,看好产业链龙头企业,重点推荐核级设备制造商。
    投资组合:通威股份、应流股份、璞泰来、当升科技、星源材质各20%。
    风险提示:新能源车销量及发电装机量低于预期,材料价格下跌超预期,核电项目审批不达预期。股票开户哪个证券公司好

上证报:江苏吴中(600200)出售江苏银行1000万股 获净收益4142万元




    上证报讯(记者孔子元)江苏吴中公告,公司于2018年9月11日至13日期间出售江苏银行股票10,000,000股,成交总金额为6,224.22万元,实现投资净收益约4,142.17万元(其中已扣除了所得税费用约1,380.72万元),约占公司2017年度经审计归属于上市公司股东的净利润的31.12%。
    
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中银国际证券:中银国际:医药生物行业2017年报及2018q1季报解读


    2017年医药板块整体业绩情况:A股医药生物板块收入端增长稳健,增速为18.26%,略低于2016年的19.55%的增速。毛利率方面提高了3.02个pp,达到48.72%。费用端方面,由于两票制、营改增的影响,由于低开转高开,销售费用大幅增长,增幅为30.06%;管理费用增速平稳,增速为15.19%;财务费用由于资金成本的上升和股权融资渠道收窄导致债权融资的增加,财务费用增速较快,增速为54.96%。由于毛利率的提升,营业利润和归母净利的增速高于2016年水平,增速分别为33.65%和20.26%。
    2018Q1板块整体情况:收入端继续延续了高增长,增速达到23.99%,毛利率大幅提高了7.52个pp,达到51.82%。由于部分省份从2017年下半年甚至Q4才开始执行两票制,因此高开带来的销售费用的增长效应仍然存在,销售费用增速为48.50%;管理费用和财务费用的增速分别为20.31%和69.59%。营业利润和归母净利的增速分别为31.85%和29.27%。
    化学制剂板块:虽然近几年行业受医保控费、控制药占比、发改委药品降价、抗生素限制用药等诸多负面政策影响,制药企业也在逐步消化价格压力,并通过新上市品种及新进医保目录品种的逐步放量打开新的市场空间。
    生物药板块:生物药各板块内公司差异较大,龙头企业保持了稳健快速增长。生长激素随市场接受度提高及消费需求提升持续放量;二代胰岛素由乙调甲利于基层市场开拓,三代胰岛素上市后将借助现有渠道网络逐渐放量。疫苗行业自去年开始逐步回归正常轨道,二类疫苗由于不受医保控费限制且叠加居民健康意识和消费能力提升高速增长,代理及自研产品上市后快速放量。
    中药板块:2018年Q1在流感疫情带动下业绩增速明显加快,相关产品爆发性增长带动公司业绩大幅超市场预期,但值得重视的是,流感疫情具有偶发性,中药制剂和中药注射液在医保控费和限制辅助用药大背景下发展依然承压,尤其是中药注射液,中长期趋势依然压力巨大。器械板块:整体保持稳健增长,但板块内部业绩分化明显。以乐普医疗、三诺生物为代表公司在外延并购带动下,业绩保持快速增长;部分细分领域龙头公司,如安图生物、开立医疗等,在细分领域具有明显的技术优势,对行业原有技术进行升级替代,业绩保持快速增长;低值耗材、器械领域竞争激烈,部门公司业绩增速明显放缓。
    医疗服务板块:整体保持了30%稳健增长,在鼓励民营以及地方政府对部分公立医院资产的市场化运作逐渐实现开放态度下,有利于上市公司完成区域的并购和连锁。但是在整合阶段也会带来大量的管理费用(如资本开支带来的折旧、摊销以及新增人员工资)拉低利润端的增长,因此需要对公司并购的规模和节奏有充分的预期下才能较好的预测未来利润端的增长。
    商业板块:商业批发板块两票制影响基本已经体现,预计龙头企业2018年下半年业绩出现拐点;对于零售板块持续稳定增长,随着行业集中度的提升、品种毛利率的提高和精益化管理的加强收入和利润增速会持续保持在20%以上。
    投资建议:
    根据春季策略报告及个股深度报告建议关注,康美药业、天士力、片仔癀、康弘药业、昭衍新药、信立泰、翰宇药业、美年健康、一心堂、大参林、信邦制药、开立医疗。
    风险提示:
    板块内个股业绩低于预期,医药相关政策推进速度低于预期。股票开户哪个证券公司好

国泰君安证券:建筑工程第86期周报:从中央经济工作会议看生态园林/租售并举/制造强国布局机会


    中央经济工作会议提出加快生态文明建设,生态园林最受益。1)中央经济工作会议12月18-20日在京举行,7000字全文10次提生态,6次提污染,4次提制造/租赁,3次提房地产,2次提一带一路/消费,1次提雄安/特色小镇;2)会议明确将“污染防治”列为3大攻坚战之一,将“加快推进生态文明建设”列为8项重点工作之一,提出“启动大规模国土绿化行动”、“加快生态文明体制改革,研究建立市场化、多元化生态补偿机制,改革生态环境监管体制”;3)生态治理为园林行业重要业态之一,大会之后生态文明建设战略高度再次拔高,园林行业主题相关度高、业绩弹性大、近一年涨幅低、Q4估值切换弹性大;4)推荐八大金刚:东方园林/铁汉生态/龙元建设/美晨科技/文科园林/美尚生态/蒙草生态/云投生态等。
    租赁市场是建设重点,装饰公司迎边际增量。1)中央经济工作会议将“加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度”列为8项重点工作之一,提出“发展住房租赁市场特别是长期租赁”;2)租赁市场建设提速:①年初以来超过12省及超过50城出台房屋租赁的政策内容,各地政策11月密集出台,二线城市占比上升②累计多城合计出让的租赁土地面积超500万平米,可直接提供租赁房源超8万套,集中在京沪等一线热点城市;3)消费升级+长租公寓助力全装修占比提高,变相扩容家装市场,推荐全筑股份/金螳螂/东易日盛/广田集团/亚厦股份等。
    高端制造:历史使命与重要主题。1)中央经济工作会议再度强调制造方面的工作部署,强调“制造强国”、“制造业优化升级”;2)12月21日中国工业经济年会在渝举行,探讨制造强国实现路径;3)钢结构:推荐杭萧钢构等;4)铁路/城际/地铁:推荐中国铁建/中国中铁等;5)工业:推荐中国化学/中材国际等;6)设计:推荐苏交科/中设集团等。
    关注改革主题:PPP、国改。1)PPP:①截止目前PPP累计成交项目8.97万亿,民企2.1万亿占比仅24%②PPP规范化叠加政策支持民企参与PPP,生态园林以民企为主最受益③推荐九九归一组合:东方园林/铁汉生态/龙元建设/中国铁建/中国建筑/山东路桥/美晨科技/美尚生态/苏交科;2)国改:①据国资委改革办副局长,国改重点难点问题取得突破,央企集团层面公司制改制方案全部批复,国改政策主体框架基本确立②2018年国改有望大规模落地铺开,推荐国改蓝筹八仙过海组合。
    关注区域发展:雄安、海南、一带一路等。1)雄安:生态园林、基建、设计板块关联度高最受益;2)继续关注海南、一带一路、粤港澳等板块。股票开户哪个证券公司好

证券时报网:午间看盘:今日59只个股跨越牛熊分界线


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午收盘,上证综指3275.01点,收于半年线之上,涨跌幅-0.21%,A股总成交额为2812.27亿元。到目前为止今日有59只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有光明乳业、恺英网络、双汇发展等,乖离率分别为3.74%、2.92%、2.61%;菲利华、中南传媒、中储股份等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
    8月9日突破半年线个股乖离率排名
    证券代码 证券简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 半年线(元) 最新价(元) 乖离率(%) 
    600597 光明乳业 5.71 1.46 12.48 12.95 3.74 
    002517 恺英网络 3.46 1.57 32.52 33.47 2.92 
    000895 双汇发展 3.19 0.50 21.45 22.01 2.61 
    600199 金种子酒 3.71 3.14 8.72 8.95 2.61 
    600196 复星医药 3.63 0.49 28.96 29.68 2.48 
    002677 浙江美大 2.62 0.54 14.15 14.47 2.24 
    300037 新 宙 邦 3.33 2.13 23.67 24.19 2.18 
    600582 天地科技 2.66 0.83 4.92 5.02 2.12 
    002478 常宝股份 2.50 1.73 6.44 6.56 1.94 
    002709 天赐材料 2.80 1.72 44.70 45.55 1.91 
    300036 超图软件 3.90 4.53 16.73 17.03 1.79 
    002457 青龙管业 6.46 25.23 15.88 16.16 1.78 
    002468 申通快递 2.22 0.89 26.19 26.65 1.76 
    000760 斯 太 尔 1.66 0.86 9.64 9.80 1.66 
    600293 三峡新材 4.97 3.09 10.60 10.77 1.65 
    000869 张 裕A 2.42 0.73 35.09 35.61 1.49 
    002706 良信电器 1.87 0.92 12.35 12.53 1.49 
    000921 海信科龙 4.92 1.45 14.30 14.50 1.39 
    600059 古越龙山 2.83 1.09 9.67 9.80 1.35 
    600829 人民同泰 2.03 0.90 13.39 13.57 1.32 
    300082 奥克股份 1.55 0.89 7.78 7.88 1.29 
    300070 碧 水 源 5.93 3.66 18.34 18.57 1.25 
    000158 常山股份 1.90 1.08 10.57 10.70 1.25 
    600699 均胜电子 1.42 0.36 31.12 31.48 1.17 
    000999 华润三九 2.48 0.36 28.21 28.51 1.08 
    002027 分众传媒 1.72 0.44 8.76 8.85 1.06 
    000698 沈阳化工 1.83 2.67 7.17 7.25 1.06 
    002770 科迪乳业 10.04 3.72 5.42 5.48 1.03 
    600297 广汇汽车 1.10 0.26 7.32 7.38 0.87 
    600998 九 州 通 1.26 0.10 19.91 20.06 0.75 
    300183 东软载波 2.45 3.17 21.96 22.12 0.72 
    000498 山东路桥 1.16 1.23 7.80 7.85 0.70 
    002454 松芝股份 0.86 0.54 12.84 12.92 0.64 
    002695 煌 上 煌 1.89 1.45 21.42 21.56 0.64 
    002508 老板电器 2.31 0.83 39.67 39.91 0.61 
    000789 万 年 青 1.63 1.28 8.05 8.10 0.57 
    002218 拓日新能 0.64 0.58 4.68 4.70 0.51 
    600600 青岛啤酒 1.20 0.18 32.79 32.96 0.51 
    002514 宝馨科技 0.47 0.17 8.46 8.50 0.46 
    000851 高鸿股份 1.73 1.49 10.55 10.60 0.43 
    002646 青青稞酒 3.71 0.85 18.35 18.43 0.42 
    002705 新宝股份 1.06 0.58 14.25 14.31 0.41 
    300009 安科生物 1.02 0.74 15.72 15.78 0.41 
    600085 同 仁 堂 1.06 0.23 32.20 32.31 0.35 
    600678 四川金顶 6.88 4.18 13.17 13.21 0.31 
    300039 上海凯宝 1.88 1.72 7.56 7.58 0.28 
    002087 新野纺织 0.16 0.47 6.22 6.23 0.23 
    002396 星网锐捷 0.69 0.53 18.81 18.85 0.20 
    600201 生物股份 0.36 0.35 33.61 33.67 0.18 
    002310 东方园林 0.90 0.59 16.85 16.88 0.16 
    300349 金卡智能 0.80 1.34 30.07 30.12 0.16 
    002608 江苏国信 0.41 0.35 12.33 12.35 0.14 
    600185 格力地产 0.63 0.27 6.34 6.35 0.14 
    601179 中国西电 1.23 0.21 5.76 5.77 0.10 
    000690 宝新能源 2.43 0.78 7.16 7.17 0.10 
    600475 华光股份 3.47 4.41 19.97 19.99 0.10 
    600787 中储股份 1.42 0.68 8.58 8.59 0.08 
    601098 中南传媒 0.82 0.17 17.20 17.21 0.06 
    300395 菲 利 华 0.26 0.90 15.19 15.19 0.01 
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平安证券:大洋电机(002249)2017年年报点评:业绩筑底 蓄势新动能


    各业务线持续向上,传统电机主业增长迅猛:报告期内,公司实现营收86.1亿元,同比增长26.5%,其中第四季度收入26.3亿元,同比增长26.0%,环比增长31.0%。2017年公司实现归母净利润4.2亿元,同比下降18.0%。从业务结构来看,空调用电机/非空调用电机/新能源车辆动力总成系统/起动机及发电机业务营收分别同比增长38.49%/52.90%/9.09%/5.33%,其中受益于2017年家电行业的快速增长,公司家电及家居电器电机业务表现亮眼;公司新能源车辆动力总成系统业务实现营业收入14亿元,同比增长9.09%,新能源车辆动力总成系统销量12.6万台,同比增长27.89%。
    上海电驱动增长未及预期,持续加强研发谋划长远:2017年受国家新能源汽车行业补贴政策调整、新能源汽车推广目录重申等因素的影响,国内插电式混合动力商用车销量较2016 年下降了26.60%,导致上海电驱动的主要产品之一插电式商用车用驱动系统销量未达预期;2017年上海电驱动扣非后归母净利润1.27亿元,完成业绩承诺的67.04%,业绩承诺未能实现。报告期内公司加大了乘用车用驱动系统相关新产品研发和市场开拓的投入,研发投入占公司营业收入比例为4.57%。在客户开发方面,通过客户资源整合,实现了对国内主流整车厂的基本全覆盖。报告期内获得了长安、奇瑞、云度、东风雷诺、长城等乘用车主机厂的供应商定点,已先后与北汽、奇瑞、中通客车和东风实业成立了合资公司。
    盈利预测与评级:近年来受产业政策调整等多方面的影响,公司重点布局的新能源汽车动力总成业务表现未及预期,展望后续几年政策调整的步伐仍将继续,考虑到未来几年行业的高增长前景及动力总成领域市场集中度的不断提升,该项产品仍面临量增利减的挑战,我们下调对公司18~19年的盈利预测分别为30%/32%,预计18~20年公司EPS为0.26/0.29/0.37元,对应3月26日收盘价PE分别为24.4/21.8/17.1倍,看好公司在新能源汽车动力总成领域的成长前景和战略布局,维持“强烈推荐”评级。
    风险提示:1、电动车产销增速放缓。随着新能源汽车产销基数的不断增长,维持高增速将愈发困难,面向大众的主流车型的推出成为关键;2、产业链价格战加剧。补贴持续退坡以及新增产能的不断投放,致使产业链各环节面临降价压力;3、海外竞争对手加速涌入。随着国内市场的壮大及补贴政策的淡化,海外巨头进入国内市场的脚步正在加快,对产业格局带来新的冲击。
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证券时报:政策利好叠加外部因素 农业板块跃跃欲试


    一向以来,农业股较难进入价值投资者的“法眼”,主要因为农业企业有太多看不透又难以预测的情况,其天然特性导致更多潜在风险。不过,近期由于中美贸易摩擦再度升级、欧洲今夏极端气候条件影响谷物收成、三大主粮制种保费补贴政策出台等多种因素,使农业股的表现再次引发业界关注。上周五农业板块大幅拉升,通达信的农林牧渔板块升1.92%,涨幅居于行业板块第二位。从个股来看,苏垦农发、好当家、登海种业、*ST康达等上周涨幅超过12%。总体来看,上周表现出色的主要以生物育种相关个股为主,分析认为,聚焦农村振兴战略,土地确权和流转进程加快,使种植业和农垦板块成为政策相关的投资主题。
    贸易战利好上游板块
    上周五,近期表现较为活跃的农业板块再次发力拉升。其中,好当家开盘不久便封住涨停板,量能急增;登海种业也在随后封板,成交金额放大超过一倍。开创国际、民和股份、隆平高科、中水渔业、*ST康达、仙坛股份、圣农发展等个股的涨幅也超过4%。
    消息面上,8月9日,财政部、农村农业部、银保监会三部门共同印发了《关于将三大粮食作物制种纳入中央财政农业保险保险费补贴目录有关事项的通知》,将水稻、玉米、小麦三大粮食作物制种纳入中央财政农业保险保险费补贴目录。机构分析认为,中央财政给予具有较强正外部性的制种保险保费补贴,是贯彻落实党中央、国务院有关要求的具体举措,对稳定种子生产,保障国家粮食安全等具有重要意义。另一方面,由于热浪席卷欧洲大陆,欧洲各地今夏的极端气候条件影响谷类收成,市场上长期低迷的小麦价格开始回升。分析预测,在这种情况下,2018年全球谷类作物将供不应求,这是四年来首次出现的新情况。根据Wind数据,小麦现货价格自6月初以来触底上涨,当前价格已经达到2412元/吨,较6月初2332元/吨的价格上涨了80元/吨。
    事实上,上周就有不少农业股表现跃跃欲试。同花顺统计显示,上周有6只个股累计涨幅超过10%,包括苏垦农发、好当家、登海种业、*ST康达、丰乐种业、金健米业。此外,南宁糖业、中水渔业、北大荒、京粮控股等也涨幅居前。
    随着中美经贸摩擦升级,到目前为止,我国公布了两批对自美进口商品加征关税的清单。其中第一批征税共涉及517项农产品,2017年自美进口总额约210亿美元,主要包括大豆、谷物、棉花、肉类、水产品、乳制品、水果、坚果、威士忌酒和烟草等;第二批对美征税清单商品涉及387项农产品,2017年自美进口总额约29亿美元,主要包括生皮、植物油、蔬菜、咖啡、可可制品等。
    信达证券表示,短期来看,中美贸易战的打响除了推升国内相关农产品价格外,也能使国内农业的战略地位和战略价值得以彰显,对上游板块产生明显利好。长期来看,贸易战的打响将倒逼我国农业供给侧结构性改革,提升我国农业竞争力,保证粮食安全从而保证国家安全,如此看来,塞翁失马,焉知非福。
    机构持仓继续处低位
    一直以来,鉴于农业股的权重、潜在风险以及投资精力所限,能进入投资经理视野的农业股并不多。近期所有公募基金中报已发布完毕,有统计显示农业持仓继续处于低位。
    据海通证券统计,公募基金中农林牧渔行业配置市值约为122亿元,占股票投资市值比例在0.69%,而行业标准配置比例为0.77%,市场整体低配0.08个百分点。尽管二季度农业股配置比例较一季度环比小幅上升,但农业股配置比例已连续8个季度处于低配水平,继续处于历史低位。从基金前10大重仓股中农业股配置比例角度分析,截至2018年二季度,温氏股份的基金持仓市值最高,达31.6亿元,环比上升103%,另外顺鑫农业、圣农发展、益生股份的基金持仓市值也有较大环比增幅;通威股份、隆平高科的基金持仓市值则遭遇较大幅度下滑。
    另一方面,由于前期市场走势低迷,部分农业公司股东频繁在二级市场进行增持及回购。例如,7月13日新希望公告,公司股东新希望集团拟于未来6个月内以不低于2.7亿元人民币,不超过8.7亿元人民币增持公司股份。大北农、金新农等公司还实施了股票回购计划,其中金新农8月1日公告披露回购进展,根据公司回购报告书,金新农拟以集中竞价交易方式回购公司股份,回购价格不超过11元/股(含11元/股),回购股份的资金总额不低于人民币1亿元且不超过人民币1.5亿元,回购股份总数回购股份预计不超过1363.63万股,占公司总股本不超过3.58%。分析认为,产业资本的频繁增持,或预示着农业公司估值已进入历史底部区域。
    而从中报业绩情况来看,也是喜忧参半。7月12日苏垦农发发布业绩快报,公司上半年营业收入较上年同期增加2.22亿元,上升12.04%,主要是因农产品和农资销售收入的增加所致;归属于上市公司股东的净利润较上年同期增加3058.14万元,上升11.45%,主要是因上半年小麦市场平稳,公司加大新小麦销售力度等原因所致。天邦股份则于7月4日晚发布业绩快报,公司上半年营收为18.64亿元,同比增长38.47%;净利为7778万元,同比下降42.63%,主要是上半年生猪市场价格大幅下降,生猪养殖业务亏损导致营业利润下降。股票开户哪个证券公司好

证券时报网:午间看盘:今日7只个股突破年线


    证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至今日上午收盘,上证综指2714.98点,收于年线之下,涨跌幅-0.354%,A股总成交额为1168.53亿元。到目前为止今日有7只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有科锐国际、山东矿机、北新路桥等,乖离率分别为3.15%、0.89%、0.75%;福成股份、惠威科技、富满电子等个股乖离率小,刚刚站上年线。
    8月24日突破年线个股乖离率排名
    证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)年线(元)最新价(元)乖离率(%)
    300662科锐国际5.612.0022.9823.703.15
    002526山东矿机9.880.493.753.780.89
    002307北新路桥2.796.187.327.380.75
    600280中央商场0.931.008.598.650.75
    300671富满电子1.711.2827.7427.940.74
    002888惠威科技1.0016.1220.1220.200.41
    600965福成股份0.370.2110.9510.970.15股票开户哪个证券公司好

中证网:华工科技(000988):瞄准新兴行业市场 以优势产品撬动新增量




  中证网讯 (记者 刘向东)9月4日,华工科技(000988)召开2018年半年度业绩说明会。公司负责人介绍,在复杂的经济环境下,公司聚焦新能源、5G等战略性新兴行业,培育产品领先能力,同时扩大海外业务布局。今年上半年,公司实现营业收入27.42亿元,同比增长35%。
  新能源汽车业务营收增幅175%
  今年4月,华工激光新能源设备事业部在深圳投入运营,并与产业链伙伴签署战略合作协议,在提升市场渗透率及影响力方面迈出重要步伐。华工激光将激光焊接技术与自动化、智能系统结合,打造了汽车动力电池全自动封口线,用激光加工工艺助力新能源汽车动力性能提升。6月,比亚迪西宁动力电池工厂1期工程正式投产下线,14条动力电池自动化产线来自华工科技。
  智能装备自动化及焊接产线,中标国际知名汽车公司,为全球第一条高端铝合金电池托盘项目。瞄准汽车轻量化浪潮,代表激光切割装备最高水准的三维五轴激光切割机,已成功在凌云等客户处推广应用。此外,自主开发三维五轴切割头、钎焊焊接头等部件,将有效降低生产成本,提升毛利率。
  公司旗下华工高理在国内率先进入新能源汽车热管理领域,占据国内60%以上市场份额。上半年成功进入东风日产,首次成为合资品牌汽车制造商一级供应商。报告期内,新能源汽车业务营业收入同比增幅达到175%。
  为激光装备、5G应用"补芯"
  探路激光工业应用,华工科技掌握了包括超快激光器、光纤激光器在内的多项核心技术,致力于为激光制造装备适配"中国芯"。上半年,超快激光核心种子源实现内部配套和出口,并在消费电子及显示面板行业实现批量。今年3月在慕尼黑上海光博会上推出的飞秒激光器,目前已实现小批量生产,除用于工业精密加工外,在医疗行业也已实现应用。
  抢抓5G、数据中心建设"风口",总体销售收入较上年同期增幅达50%,其中数据中心业务增幅达130%以上,传送网业务增幅约20%。着力突破器件封装、高端制造等一批核心关键技术,光模块产品速率全面向25G/40G/100G转型,利润较上年同期实现超一倍的增长。
  在当前备受关注的光通信市场,光模块企业只有具备了芯片设计、制造能力,方能在市场上走得更远,获得良好的利润。2017年底,旗下华工正源投资6000万设立光芯片合资公司,专研通信用半导体激光器芯片,预计10G光芯片将于今年实现量产,25G光芯片也将于2019年实现量产。
    加码智能制造技术
  近期,华工科技与武昌船舶重工集团有限公司达成战略合作,基于旗下华工激光的"激光+自动化"解决方案与华工赛百的智能制造信息化技术,为武船打造"智能产线""智慧工厂";同时,华工科技与罗克韦尔自动化(中国)有限公司签订战略协议,在智能制造及信息追溯领域开展深度合作。
  公司推出适用于玻璃、蓝宝石、陶瓷、硅等多种脆性材料的整套激光解决方案和全面屏激光异形切割机,未来将逐步推出 OLED 核心制程中的剥离设备和退火原型机,抢抓OLED行业产能转移的机遇,推动柔性OLED显示面板关键生产装备国产化进程。
  海外业务规模快速增长 后劲十足
  华工科技自2011年起加大海外市场投入,通过完善营销网络、海外展会、网络营销等一系列举措,提升海外营销份额,通过数年积累,海外市场增速明显,7年间海外销售规模增长了10倍,且后劲十足。
  其中,激光业务积累了百余家海外客户,今年上半年激光智能装备海外业务增长110%,白车身产线出口福特越南工厂,目前已完成验收,是越南市场第一家采用激光加工技术的产线;传感器业务,今年重点开发全球开利、三电及伊莱克斯等新项目,国际市场销售同比增长超过100%;在需求快速升级的数据中心市场,华工科技光通信业务通过完善海外营销布局,提升快速交付能力,撬动海外市场新增量。
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西南证券:博雅生物(300294)业绩预告符合预期 血制品行业迎来拐点


    事件:司预计2018年上半年实现归母净利润1.7-2.2 亿,同比增长10-40%。
    业绩符合预期,血制品保持30%左右稳定增长。2018H1 扣非后归母净利润约为1.6-2.1 亿,同比增长19-54%;2018Q2 单季度的归母净利润和扣非后归母净利润增速分别为12-64%和11-65%。如果按照中值测算,2018Q2 的扣非增速约为38%,符合市场预期。分业务来看,估计2018H1 血制品仍然保持30%以上稳定增长,与公司全年投浆量增速基本匹配;复大医药2018 年承诺业绩不低于3000 万,博雅持股82%,全年并表有望增加2400 万利润,估计2018H1并表净利润略超1000 万;糖尿病业务和生化药业务增速估计维持在10%左右。
    血制品行业库存逐步消化,业绩拐点逐步到来。我们认为经过1 年时间的调整,血制品行业将逐步迎来拐点。1)从销售渠道来看,各企业纷纷建立销售团队,如华兰生物和博雅生物的血制品销售人员分别超过200 和100 人,不仅加强在大医院学术推广力度,更重要的是下沉基层,开发新增量;2)从库存来看,经过1 年时间消化,叠加渠道扩张,从生产企业到经销商到医院的库存下降,产品销售畅通;3)从医保来看,新版医保目录加大对白蛋白、静丙、纤原等品种的医保报销范围,将进一步促进需求增长。从具体数据来看,PDB 样本医院的终端销售额增速明显超过血制品批签发增速,血制品行业去库存顺利推进,渠道持续下沉,终端需求稳定增长,行业即将迎来业绩拐点。
    率先收购血制品经销商,强化广东营销推广能力。复大医药主要从事血制品销售,是全球知名品牌基立福在广东唯一的代理商、华兰生物的18 大客户之一,并代理康宝、博雅、蜀阳、莱士、泰邦等知名血制品企业的产品,是广东省最重要的血制品经销商之一。博雅生物的血制品销售主要集中在华东和华中地区,包括广东在内的华南地区销售占比不到15%。广东是全国最大的血制品市场,通过此次收购,公司在广东地区的销售能力大幅度提升,有助于推动公司的血制品在广东快速放量。在全国两票制推广导致销售渠道紧张和血制品行业产能扩张导致竞争格局激烈的背景下,公司率先收购行业内知名的血制品经销商。我们认为此次收购对公司的血制品营销渠道建设起到了巨大的推广作用,通过并购强化血制品推广能力,有助于推动公司的血制品快速放量。
    盈利预测与投资建议。预计2018-2020 年EPS 分别为1.08 元、1.46 元、1.78元,对应PE 分别为32 倍、23 倍、19 倍,维持"买入"评级。
    风险提示:新产品开发或低于预期的风险、非血制品业务整合或不达预期的风险、新浆站投产进度或低于预期的风险、血浆或组分调拨或低于预期的风险。
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